Ein maßgeschneiderter Zugang zu den komplexesten Transaktionen
Im Rahmen unserer Finanzierungspraxis beraten wir unsere Mandanten bei Transaktionen, die von grenzüberschreitenden besicherten Kredittransaktionen über innovative Impact-Finanzierungen bis hin zu gemischten Finanzierungsstrukturen reichen. Wir vertreten Kreditgeber, Kreditnehmer, Family Offices, private Fremdkapitalfonds, Projektsponsoren, Stiftungen und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, mit Schwerpunkt auf Mittelstandsfinanzierungen, die innovativen und wachsenden Unternehmen Finanzlösungen bieten.
Wir vertreten unsere Mandanten in einem breiten Spektrum komplexer besicherter und unbesicherter Kreditgeschäfte, darunter:
- Früh- und mittlere Finanzierungsphase
- Besicherte Kredite
- Unbesicherte, syndizierte, leveraged und konvertierbare Kredite
- Mezzanin-, Hybrid- und nachrangiges Fremdkapital
- Frühphasenfinanzierung (Pre-Seed und Seed, Wandelkredite, Series A-D)
- Stille Gesellschaften, Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte und Genussscheine
- Derivate und Repos
- Venture debt
Kreditgeber
Wir beraten Kreditgeber regelmäßig in allen Aspekten ihrer Kreditgeschäfte, von der Geschäftsaufnahme bis zum Abschluss, über die Einhaltung der Vorschriften nach dem Abschluss, Workouts und Umstrukturierungen. Durch unseren innovativen und praxisnahen Ansatz sind wir in der Lage, unseren Mandanten bei der Gestaltung von Dealstrukturen zu helfen, die es ihnen ermöglichen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und gleichzeitig Kreditnehmer- und Marktrisiken zu minimieren. In Zusammenarbeit mit den Kreditgebern führen wir eine Due Diligence-Prüfung potenzieller Kreditnehmer durch, erstellen Dokumente und verhandeln das Sicherheitenpaket, strukturieren und überwachen das Closing.
Kreditnehmer
Kreditnehmer vertrauen uns bei der Aushandlung von Transaktionskonditionen, die ihnen helfen, dem Marktdruck und den Anforderungen angemessen zu begegnen und ihnen gleichzeitig die Flexibilität und finanzielle Unterstützung bieten, die sie benötigen, um ihre wirtschaftlichen und Wachstumsziele zu erreichen. Unser breites und differenziertes Verständnis von Kreditkonditionen und Markttrends unterstützt hierbei.
Venture Debt
Wir sehen Venture Debt als alternative Finanzierungsquelle für unternehmerische Vorhaben. Diese innovativen Finanzierungslösungen umfassen sowohl vor- als auch nachrangige Finanzierungsinstrumente, die traditionelles Risikokapital ergänzen, und können dazu beitragen, den Cash-Runway von Frühphasenprojekten zu verlängern, um den nächsten Meilenstein zu erreichen und gleichzeitig die Eigenkapitalverwässerung für Mitarbeiter und Investoren zu minimieren. Wir greifen auf unsere langjährige Erfahrung sowohl in der traditionellen Fremdfinanzierung als auch in der Private-Equity-Venture-Capital-Finanzierungen zurück, um sowohl Geldgeber als auch Wachstumsunternehmen bei der Strukturierung, Verhandlung und Umsetzung einer Vielzahl von Risikokreditlösungen zu unterstützen.
Program Related Investment (PRI) Lending
Unsere Erfahrung mit den missionsgesteuerten Zielen philanthropischer Organisationen und dem regulatorischen Rahmen, in dem sie agieren müssen, sowie unsere Kreditkompetenz qualifizieren uns in besonderer Weise für die Strukturierung innovativer PRI-Darlehen, die gemeinnützige Ziele und Werte fördern.
Am Schnittpunkt von Impact und Kreditgewährung
Viele unserer Kredittransaktionen sind als Multi-Bottom-Line-Investitionen strukturiert. Unsere fundierte Erfahrung im Impact-Bereich, gepaart mit der Erfahrung unserer Finanzierungsexperten, ermöglicht es uns, unseren Mandanten zu helfen, die Komplexität der Impact-Kredite mit dem Ziel zu steuern, finanzielle Risiken zu minimieren und gleichzeitig die soziale und ökologische Performance zu maximieren.
MehrWir vertreten führende Investoren und Stiftungen, die Fremdkapital an Märkte bringen, an denen es eine Lücke im Zugang zu Kapital gibt, insbesondere in unterversorgten Regionen und Schwellenländern, wo der Mangel an Fremdkapital ein entscheidendes Hindernis für das Wirtschaftswachstum sein kann.
Durch unsere Praxis der Impact-Darlehen haben wir an Transaktionen gearbeitet, die Solarfinanzierung, saubere Energie, saubere Technologien, öffentliche Gesundheit, öffentliche Bildung, bezahlbares Wohnen, finanzielle Eingliederung, ländliche Wirtschaftsentwicklung und nachhaltige Landwirtschaft umfassen.